وتدور أحداث الفيلم حول شخصية أحمد حلمى الذى قضى عمره كله فى الخارج ويعود لمصر ليراها بنظرة غربية تماما وهى فرصة لمناقشة كيف يرى الغرب مصر ومشاكلها الحالية
تدور أحداث الفيلم حول شاب مصري يحمل جواز سفر أمريكي فيعامل معاملة حسنة من جميع الهيئات و يتعرض لحادث يفقد فيه هذا الجواز فتتغير معاملة الجميع معه إلى النقيض فيقرر التمرد على هذا الوضع