في إطار درامي كوميدي يحلم الشاب (إدوارد) بالشهرة ويعتقد بأنه ذو موهبة فنية كبيرة، مما يجعله يتخيل مقابلته للفنان عبد الحليم حافظ كل ليلة ويدعوه للمشاركته التمثيل. في الوقت ذاته تعتقد والدته (فيفي عبده ) بموهبته وتحاول مساعدته في ذلك وتسعى لتحقيق حلمه
