ألويس أدورن محقق خاص يعيش مع والده، يحب أن يعيش حياة آمنة، حيث يقوم بتصوير ما يدور داخل المنزل من خلال كاميرا تسجيل، ويحتفظ بشرائط التسجيل بشكل منظم حيث يقوم بمشاهدتها بعد ذلك، ولكن عندما يموت والده، تبدأ حياته في الانهيار، وفي ليلة يفرط في شرب الخمر، وفي الصباح عندما يستيقظ يجد أن شرائط التسجيل تمت سرقتها، وبعد ذلك يأتيه مكالمة من سيدة، يبدو أنها كانت تبتزه مقابل شرائط التسجيل، فكيف سيتصرف؟

A lonely private investigator is contacted by a mysterious woman who pulls him into a mind game known as 'telephone walking'. Fascinated by her voice, Aloys discovers an imaginary universe that allows him to break out of his isolation.